❶ 客戶的信息收集主要包括哪些內容
對於客戶的信息收集，一般包括如下層面：
（1）客戶檔案資料：客戶類別、名稱、地址、聯系電話、經營項目、經營規模、經營時間、信用級別、付款方式、所需產品種類、產品月需求量、供應商結構、毛利率標准等；
（2）基本經營資料：營業執照復印件、采購合同、補充采購合同、各項證明書、稅務登記證復印件。
（3）客戶特徵資料：資金實力、固定資產、廠房所有權、發展潛力、經營觀念、經營方向、經營政策、內部管理狀況、經營歷史等；
（4）業務狀況資料：財務表現、銷售變動趨勢、內部人員素質品行、與本公司的業務關系及合作態度。
❷ 客戶信息庫一般包括哪些方面的內容
客戶要分企業客戶和個人客戶
個人客戶一般包括：
客戶的基本信息：主要包括客戶的姓名、聯系方式、具體地址、潛在需求、個人好惡以及是否具有購買決策權等。
與客戶關系密切的其他人或組織信息：主要包括客戶的家庭成員構成情況和工作情況。如客戶與家人的喜好、生活習慣、結婚與否、子女情況如何、家庭收入水平等。
企業客戶主要包括企業全稱、成立時間、職工人數、企業類型、詳細地址、郵編
傳真電話、網站地址、法定代表人、主營業務、兼營業務等等
❸ 客戶的身份基本信息包括哪些內容
根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第三十三條規定，自然人客戶的「身份基本信息」包括客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的經常居住地。 法人、其他組織和個體工商戶客戶的「身份基本信息」包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
❹ 客戶信息的包含內容
客戶名稱 描述客戶名稱，可以客戶的公司名稱也可以是易記簡稱。比如：廣州市人易軟體技術有限公司或人易軟體。 所屬區域 按照客戶的業務范圍進行定義，如果客戶的經營范圍是國內大區，可以分為：華南、華東、華中、華北、西南、西北等。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「區域」中設置。 客戶性質 就是客戶的企業性質。可以設置為：國有企業、中外合資、私營或個體戶、合夥企業、外商獨資等等。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「客戶性質」中設置。 客戶來源 可以設置為：網站廣告、展覽會、客戶推薦、電話、郵件、報刊廣告、黃頁、朋友介紹等等。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「客戶來源」中設置。 客戶類別 可以設置為：潛在終端客戶、潛在代理、現有終端客戶、現有代理、流失終端客戶、流失代理等等。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「客戶類別」中設置。 所屬行業 按照用戶的客戶的所屬行業進行定義；可以設置為：教育、醫療衛生、政府、化工等等。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「行業」中設置。 信用狀況 銷售人員自行衡量評估客戶的信用狀況。一至五星。 聯系策略 設定這個客戶的聯系周期，系統為了防止用戶長時間不與客戶聯系，系統將按照這個策略給用戶提醒跟進計劃。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「聯系策略」中設置。但是設略的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「客戶聯系策略定義」中定義。 購買策略 設定這個客戶的購買周期，是為了防止客戶流失而用戶又沒留意，當客戶超出這個策略時間沒有購買記錄的話，系統自動生成一條客戶業務下滑提醒，讓用戶及時採取一些行動，挽留客戶。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「購買策略」中設置。但是設略的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「客戶購買策略定義」中定義。 員工數量 這個欄位是為了能更清楚地了解客戶的現狀。 規模 這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「銷售規模」中設置。 從業時間 這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「從業時間」中設置。 行業地位 這個欄位是為了能更清楚地了解客戶的重要程度。可以設置為：領導者、較有影響、影響一般和沒有影響力等等。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「行業地位時間」中設置。 結算方式 例如：現款現貨、一個月回款、票到付款、2個月回款、3個月回款等等。這項欄位的定義是在「系統設置」->「系統字典」->「結算方式」中設置。 希望代理 了解經銷商客戶的發展動向。 電話 客戶的常用聯系電話，是公司的電話。 傳真 客戶的傳真號碼。 電子郵件 用戶可以通過系統給客戶發送電子郵件，而不用重復輸入。 單位網址 紀錄客戶的單位網址。方便查找和了解客戶的更多信息。 通訊地址 方便給客戶郵寄資料。 郵政編碼 紀錄客戶所在地區的郵政編碼。 交易次數 系統自動統計客戶的消費次數。 交易金額 系統自動統計客戶的總交易金額，方便了解客戶的重要程度。 首次交易 系統自動紀錄客戶的業務往來開始時間。 最近交易 系統自動紀錄客戶的最近一次購買時間，方便跟蹤客戶。
❺ 基本信息包括哪些
個人信息主要包括以下類別：
1. 基本信息。為了完成大部分網路行為，消費者會根據服務商要求提交包括姓名、性別、年齡、身份證號碼 、電話號碼 、Email地址及家庭住址等在內的個人基本信息，有時甚至會包括婚姻、信仰、職業、工作單位、收入等相對隱私的個人基本信息。
2. 設備信息。主要是指消費者所使用的各種計算機終端設備（包括移動和固定終端）的基本信息，如位置信息、Wifi列表信息、Mac地址、CPU信息、內存信息、SD卡信息、操作系統版本等。
3. 賬戶信息。主要包括網銀帳號、第三方支付帳號，社交帳號和重要郵箱帳號等。
4. 隱私信息。主要包括通訊錄信息、通話記錄、簡訊記錄、IM應用軟體聊天記錄、個人視頻、照片等。
5. 社會關系信息。這主要包括好友關系、家庭成員信息、工作單位信息等。
6. 網路行為信息。主要是指上網行為記錄，消費者在網路上的各種活動行為，如上網時間、上網地點、輸入記錄、聊天交友、網站訪問行為、網路游戲行為等個人信息。
(5)客戶基礎信息包含哪些擴展閱讀
法律法規
2017年6月1日，《中華人民共和國網路安全法》（以下簡稱《網路安全法》）正式施行。
《網路安全法》規定，未經被收集者同意，不得向他人提供個人信息。針對個人信息保護的痛點，《網路安全法》在信息收集使用、網路運營者應盡的保護義務等方面提出了明確要求。
比如，網路運營者不得泄露、篡改、毀損其收集的個人信息，未經被收集者同意，不得向他人提供個人信息，但是經過處理無法識別特定個人且不能復原的除外。針對取證難、追責難的困局，《網路安全法》還明確了網路信息安全的責任主體，確立了「誰收集，誰負責」的基本原則。
2017年10月1日實施的《中華人民共和國民法總則》第111條規定，「自然人的個人信息受法律保護。任何組織和個人需要獲取他人個人信息的，應當依法取得並確保信息安全。
❻ 客戶信息的基本類型
客戶信息主要分為描述類信息、行為類信息和關聯類信息三種類型。
一般來說，企業獲取客戶信息的來源主要來自企業內部已經登記的客戶信息、客戶銷售記錄、與客戶服務接觸過程中收集的信息，以及從外部獲得的客戶信息。
很多企業也有意識的組織一些活動來採集客戶信息，比如經常採用的有獎登記活動，以各種方式對自願登記的客戶進行獎勵，要求參加者填寫他們的姓名、電話和地址等信息，這樣的一些活動能夠在短時間內收集到較大量的客戶信息。
這此收集客戶資料的方法還包括：有獎登記卡和折扣券、會員俱樂部、贈送禮品、利用電子郵件或網站來收集等等。
(6)客戶基礎信息包含哪些擴展閱讀
客戶信息管理系統的目標為縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業務所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度。
客戶信息管理系統要求企業完整地認識整個客戶生命周期，提供與客戶溝通的統一平台，提高員工與客戶接觸的效率和客戶反饋率。一個成功的客戶資料管理系統至少應包括如下功能：通過電話、傳真、網路、電子郵件等多種渠道與客戶保持溝通。
使企業員工全面了解客戶關系，根據客戶需求進行交易，記錄獲得的客戶信息，在企業內部做到客戶信息共享；對市場計劃進行整體規劃和評估；對各種銷售活動進行跟蹤；通過大量積累的動態資料，對市場和銷售進行全面分析等等。
❼ 客戶信息種類有哪些
客戶信息主要分為描述類信息､行為類信息和關聯類信息三種類型｡
①描述類信息｡客戶描述類信息主要是用來理解客戶的基本屬性的信息
❽ 企業客戶基本情況調查包含的內容有哪些
企業客戶基本情況調查包含的內容：
1、客戶自身基本情況
2、聯系人情況
3、客戶二級核算部門及內部機構設置情況
4、客戶關系企業網
5、客戶對外投資情況
6、客戶重大事項記錄
7、客戶主要生產產品目錄
8、客戶主要經營商品目錄
9、客戶不動產情況
10、客戶主要設備情況
11、在建工程情況
12、企業法定代表人和主要負責人情況
13、保險情況
14、主要股東情況
❾ 客戶資料表具體應包括那些內容
一份完整的客戶資料表應包括以下幾個方面：
1、客戶現狀 客戶名稱、業務、規模、性質；
2、地址、郵編、網址；
3、現有相關產品的使用情況：用途、品牌、數量、使用年限；
4、組織結構與采購相關的部門名稱和人員構成；
5、部門之間的匯報和配合、各個部門在采購中的作用；
6、個人信息 姓名、住址、聯系方式、經歷、愛好、年齡、家庭情況、子女、喜歡的運動等；
7、客戶的工作范圍；
8、性格特點；
9、競爭對手銷售人員的姓名和銷售特點；
10、產品優勢和劣勢；
11、客戶內部的人員關系；
12、競爭信息 競爭對手在客戶內的合作歷史。
(9)客戶基礎信息包含哪些擴展閱讀：
客戶資料表對象
（1）從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點管理對象。
（2）從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。
對於第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；
對第二類客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內容；
對第三類客戶，檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業務准備資料。
（3）從客戶性質來劃分：包括政府機構（以國家采購為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業務等）、普通公司、顧客（個人）和交易夥伴等。這類客戶因其性質、需求特點、需求方式、需求量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
（4）從交易數量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大等）、一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應放在主力客戶上。
❿ 五項基本客戶資料包括哪些
客戶名、證件類型、證件地址、證件號碼、聯系電話。了解更多服務優惠點擊下方的「官方網址」客服221為你解答。